碧桂园(2007.HK)在昨日晚间成功定价一笔6.5亿美元、7年期NC4(第一个可赎回日在2020年9月28日)、RegS美元债券COGARD 4.75 09/28/23,此次发行的IPT为5.375%区域,FPG为5%-5.125%区间,最终发行利率为5%(发行价98.539),较IPT缩窄37.5个基点。 昨日FPG发布时,这笔债券的认购额一度累计到25亿美元;最终发行时,降为17.5亿美元,其中,80%来自亚洲;从投资者类型分布来看,超高净值人群(UHNW)获得37%配售份额、私人银行获得25%、基金27%。 值得注意的是,这笔债券4.75%的票息显著低于碧桂园现有四笔美元债7.25% -7.875%的票息,意味着碧桂园的美元融资成本已经显著降低。 今日开盘,这笔新债的价格先是在发行价附近徘徊,此后小幅下跌0.2-0.3pt。 |
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